Новости

Объем рекламно-коммуникационного рынка Украины в 2007 году и прогноз на 2008 год. Экспертная оценка Всеукраинской рекламной коалиции.
05-03-2008 12:45

Объем рынка медиа рекламы

Политическая реклама

Всеукраинская рекламная коалиция решила вывести объемы политической рекламы в отдельный блок, чтобы, с одной стороны, не «затенять» политикой объемы коммерческой рекламы. С другой стороны, опыт 2007 года отчетливо продемонстрировал, что политическая реклама крайне тяжело поддается прогнозированию.

Представленные в таблице цифры отражают и суммируют бюджеты роликов в блоках политической рекламы на ТВ и радио, экспонирования политических сюжетов в период выборной кампании на щитах наружной рекламы, баннеров в сети интернет и не включают все другие расходы политических сил (содержание штабов, организация акций, «заказные» сюжеты и пр.)

	ТВ, млн. USD	Пресса, млн. USD	Наружная реклама, млн. USD	Радио, млн. USD	Интернет, млн. USD
Политическая реклама, 2007	75	2	9.5	1	0.5

Таким образом, объем медийной политической рекламы в 2007 году составил 88 млн. долларов.

ВНИМАНИЕ!
Здесь и далее все данные объемов рекламного рынка указаны без учета налогов.

Телевизионная реклама

В этом году при подведении финальных итогов ТВ-рекламы в рядах экспертов не было согласия в оценках. Исполнительная дирекция ВРК получила целый спектр мнений об объемах коммерческой рекламы на национальном ТВ, при этом цифры отличались в крайних точках на 20% друг от друга. Очевидно, что кроме обычной погрешности в расчетах или оценках, немаловажным фактором при оглашении экспертом своих цифр являются его собственные интересы как сейлз-хауза или как медиа байера. В результате, при финализации данных, крайние значения были отброшены, а из остальных оценок было сложено среднее арифметическое.

Что касается региональных телеканалов, то в связи с непрозрачностью данного медиа сегмента, оценка итогов 2007 года и прогноз на 2008 год проводился методом не экспертного опроса, а аналитического моделирования (исполнительная дирекция ВРК выражает свою отдельную благодарность ТРК «Simon» за содействие в этом исследовании). В отличие от национальных телеканалов, где учитывались доходы исключительно от рекламы в рекламных блоках, в объемы рекламы регионального ТВ включены не только спотовые рекламы, но и широко распространенные на этих телеканалах т.н. рекламные телепередачи.

Итоговая сводная таблица с ТВ-рекламой 2007 и прогноз на 2008.

	Итоги 2007, млн USD	% изменения к 2006	Прогноз на 2008, млн USD	% изменения к 2007
Коммерческая ТВ реклама, итого	472	33%	605	28%
В том числе:
Национальное ТВ	440	33%	570	30%
Региональное ТВ	32	28%	35	10%

Спонсорство ТВ-трансляций

В данном случае речь идет о «внешних проявлениях» спонсорства ТВ-трансляций - логотипах, заставках, спонсорских роликах и пр. В этом разделе не оценивается продакт-плейсмент, производство сериалов, программ и т.д.

	Итоги 2007, млн USD	% изменения к 2006	Прогноз на 2008, млн USD	% изменения к 2007
Спонсорство ТВ-трансляций (анонсы, логотипы, заставки...)	75	12%	85	13%

Реклама в прессе

Всеукраинская рекламная коалиция в своих оценках данного сегмента приняла во внимание экспертный опрос, проведенный Украинской Ассоциацией Издателей Печатной Прессы среди крупных всеукраинских и региональных Издательских домов, представленных в сегментах общественно-политической, деловой, женской, мужской, рекламно-информационной, специальной прессы, телегидов и развлекательной прессы.

В 2007 году при оценке объемов рекламы в прессе произошли некоторые структурные изменения в классификационной таблице типов изданий. Так, существенным отличием по сравнению с предыдущими оценками рынка стало выделение «информационно-аналитических» изданий в отдельную группу. Это стало возможным после выхода в конце 2007 года таких изданий, как «Главред», «Профиль Украина», «Профиль - Der Spiegel», «Тиждень», «Новинар», которые вместе с «Фокусом», «Корреспондентом», «Зеркалом недели», «газетой 24», «Новой» и составили данный сегмент.

Надо отметить, что процесс сегментации прессы по типам зданий продолжается. В следующем году возможно выделение сегмента «личные финансы» (журналы «Деньги UA», «Власть денег», «Личный счет»).

Эксперты выделили следующие факторы, за счет которых возможен рост объема рынка рекламы в прессе в 2008 году:

Укрупнение существующих медиа-холдингов (активная покупка существующих изданий и вывод на рынок новых), что влечет за собой увеличение объема инвестиций в проекты и их активное развитие, и, соответственно, позволяет более активно привлекать рекламодателей.
Выход значительного количества новых проектов, в первую очередь в женском и деловом сегментах.
Повышение степени консолидации в сегменте печатных СМИ - создание индустриального комитета прессы.
Повышение точности медиа-измерений на рынке прессы.
Формирование новых сегментов печатных СМИ (информационно-аналитический, женский автомобильный, личных финансов).
Медиа-инфляция 20-25%.
Рост цен на другие медиа-носители, прежде всего ТВ, что также влечет за собой перераспределение рекламных бюджетов ряда рекламодателей в прессу.

	Итоги 2007, млн USD	% изменения к 2006	Прогноз на 2008, млн USD	% изменения к 2007
Реклама в прессе, всего	230	30%	287	25%
В том числе:
Журналы	153.6	36%	190	24%
Газеты	76.4	19%	97	27%

Региональная пресса

Рекламный рынок сегмента региональной прессы оценивается в 38,5 млн. у.е. (Net, без НнР и НДС) и демонстрирует темп роста в 31%, превышая среднерыночный:

	2007 - уточненный прогноз		2008 год		Темп роста 07/08
	2007 - уточненный прогноз		2008 год
	Net, у.е.	Доля, %	Net, у.е.	Доля, %
Всеукраинские издания	168,6	73,3%	213,2	74,3%	26%
Киевская пресса	32,0	13,90%	35,3	12,30%	10%
Региональная пресса	29,4	12,79%	38,5	13,40%	31%
Итого	230,0	100%	287,0	100%	25%

Рекламная емкость в разрезе сегментов:

сегменты	2007 - уточненный прогноз		2008 год		Темп роста 07/08
сегменты	Net, у.е.	Доля, %	Net, у.е.	Доля, %	Темп роста 07/08
общественно-политическая	15,1	6,7%	18,3	6,4%	21%
информационно-аналитическая	10,8	4,7%	14,8	5,2%	100%
женская	43,4	17,9%	53,9	18,8%	24%
деловая	35,6	14,3%	44,0	15,3%	24%
рекламно-информационные	19,3	9,5%	23,7	8,2%	23%
автомобильные	23,9	10,5%	30,9	10,8%	29%
развлекательные	23,2	12,3%	28,6	10,0%	23%
для семейного чтения	14,8	6,4%	18,6	6,5%	25%
телегиды	15,3	6,6%	18,6	6,5%	22%
мужские	11,0	4,6%	13,3	4,6%	21%
специальные	12,4	6,4%	15,3	5,3%	24%
другие	5,2	0,1%	7,0	2,4%	34%
Итого	230,0	100,0%	287,0	100,0%	25%

Рекламная емкость в разрезе периодичности:

	2007 - уточненный прогноз		2008 год		Темп роста 07/08
	2007 - уточненный (летний) прогноз		2008 год
	Net, у.е.	Доля, %	Net, у.е.	Доля, %
Ежедневная	23,2	10,1%	31,3	10,9%	35%
Еженедельная	114,3	49,70%	140,1	48,80%	23%
Ежемесячная	92,5	40,20%	115,7	40,30%	25%
Итого	230,0	100%	287,0	100%	25%

Наружная реклама

Рекламная коалиция в своих оценках и прогнозах данного сегмента рынка оринтировалась на данные, полученные от Ассоциации Наружной Рекламы Украины, а также компаний UMM и Doors Consulting.

Рост объема рынка наружной рекламы в следующем году будет в первую очередь за счет медиаинфляции. При этом, количество вновь установленных конструкций будет минимальным, более того, возможно даже некое сокращение количества плоскостей с одновременным увеличением стоимости.

По данным компании Doors Consulting, такие объемы и приросты рынка выводят Украину в нижнюю строку топ 20 стран с развитой наружной рекламой. Однако эксперты этой компании видят некое замедление темпов роста в следующем году из-за перераспределения долей между крупными игроками: Bigmedia, Octagon, РТМ, Stroer, News Outdoor... Усилия этих компаний будут направлены на расширение своего присутствия путем покупки мелких и средних операторов.

В своих прогнозах эксперты исходили из предположения, что никаких законодательных изменений (запрет рекламы табака и алкоголя) в 2008 не произойдет.

	Итоги 2007, млн USD	% изменения к 2006	Прогноз на 2008, млн USD	% изменения к 2007
Наружная реклама	189	26%	230	22%

Транспортная реклама

Данный сегмент рекламного рынка введен в структуру относительно недавно. Только второй раз Всеукраинская рекламная коалиция с помощью специалистов из компаний «Украина-Арт», «Эридан» и «Медиум ТВ» оценивает сектор транспортной рекламы.

Обращаем ваше внимание, что реклама на транспорте включает не только непосредственно рекламу на бортах или в салонах транспортных средств, но и внутреннюю рекламу на вокзалах, станциях и аэропортах.

	Итоги 2007, млн USD	% изменения к 2006	Прогноз на 2008, млн USD	% изменения к 2007
Транспортная реклама, всего	31	24%	38	22%
В том числе:
Реклама на бортах транспортных средств	10	43%	12	20%
Внутрисалонная реклама городского транспорта	0.35	17%	0.4	20%
Внутрисалонная реклама в метро	11	15%	14	27%
Реклама на вокзалах, аэропортах, станциях, ж/д вагонах и пр. включая электронные носители	9.65	15%	11.6	20 %

Внутренняя (indoor) реклама

При оценке этого сегмента рынка учитывались рекламные бюджеты, расходуемые компаниями на экспонирование своей рекламы на стационарно размещенных рекламоносителях, в том числе электронных, в универмагах, супермаркетах, торговых центрах, учебных заведениях, HoReCa, магазинах на автозаправках и пр.

Внимание! Кинотеатры и вокзалы в этот список не входят!

	Итоги 2007, млн USD	% изменения к 2006	Прогноз на 2008, млн USD	% изменения к 2007
Внутренняя реклама	9	29%	11	22%

Реклама на радиоБурного роста объемов рекламы на радио в связи с подорожанием других медианосителей никак не дождутся эксперты. Но оптимизм сохраняется.

	Итоги 2007, млн USD	% изменения к 2006	Прогноз на 2008, млн USD	% изменения к 2007
Радиореклама	34	28%	40.0	18%

Реклама в кинотеатрах

В этом сегменте все мирно и планомерно. Более того, специалисты одной из крупнейших компаний, специализирующейся на рекламе в кинотеатрах - «Киномедиа Эдвертайзинг» специально подчеркивают, что они не планируют никакой медиа инфляции, никакого повышения цен. Рост рынка будет вызван исключительно приходом новых рекламодателей.

Под рекламой в кинотеатрах понимаются коммерческие бюджеты на экспонирование постеров внутри кинотеатров, брендирование касс и буфетов, трансляция роликов перед сеансом. Реклама и анонсы фильмов, а также репертуарная самореклама кинотеатров в этих объемах не учитывается!

	Итоги 2007, млн USD	% изменения к 2006	Прогноз на 2008, млн USD	% изменения к 2007
Реклама в кинотеатрах	8.0	23%	10.0	25%

Реклама в Интернет

Самый быстрорастущий (в процентном отношении) сегмент рекламного рынка. Однако все еще сильно отстающий по абсолютной величине от более «традиционных» медиа.

Аудитория украинского интернета оценивается цифрой около 8 млн пользователей, что, конечно, все еще небольшие цифры для многих рекламодателей, ценящих количество аудитории выше чем ее качество.

Эксперты прогнозируют увеличение темпов подключения пользователей к интернету в 2008 году по ряду причин: усиление конкуренции среди провайдеров приводит к снижению тарифов на подключение и использование интернета; увеличение покупательной способности приводит к более быстрым темпам компьютеризации населения; кабельные операторы начинают прилагать усилия к усилению присутствия в регионах, что, в свою очередь, приводит к увеличению покрытия территории, где можно подключиться.

Однако, даже самые радужные прогнозы роста аудитории не превышают цифру 12 млн. пользователей.

Развитие рынка Интернет-рекламы сдерживает отсутствие общепризнанного стандарта измерений, стандартов отчетности, а также низкая прозрачность рынка.

Тем не менее, участники рынка увеличивают оценку расходов на рекламу в Интернет до $19 млн, а также предполагают бурный рост сегмента контекстной рекламы. ВРК впервые выделяет контекстную рекламу в общем объеме интернет-рекламы отдельной строкой в таблице.

	Итоги 2007, млн USD	% изменения к 2006	Прогноз на 2008, млн USD	% изменения к 2007
Интернет реклама, всего	12.0	100%	19	60%
В том числе:
Медиа	9		13	45%
Контекстная реклама	3		6	100%

Реклама в телефонных справочниках-ежегодниках

Это впервые введенный в этом году в структуру рекламного рынка сегмент, объемы рекламных денег в котором достигли уже таких величин, что игнорировать их никак нельзя.

	Итоги 2007, млн USD	% изменения к 2006	Прогноз на 2008, млн USD	% изменения к 2007
Реклама в телефонных справочниках-ежегодниках	10.0	40%	12.0	20%

Сводная таблица объемов коммерческой медиа рекламы в 2007 году и прогноз на 2008 год

	Итоги 2007, млн USD	% изменения к 2006	Прогноз на 2008, млн USD	% изменения к 2007
Телевизионная реклама	472	33%	605	28%
Спонсорство ТВ-трансляций	75	12%	85	13%
Реклама в прессе	230	30%	287	25%
Наружная реклама	189	26%	230	22%
Транспортная реклама	31	24%	38	22%
Внутренняя реклама	9	29%	11	22%
Радиореклама	34	28%	40	18%
Реклама в кинотеатрах	8	23%	10	25%
Интернет реклама	12	100%	19.0	60%
Реклама в телефонных справочниках	10	40%	12	20%
Всего Медиа реклама	1070	31%	1337	25%

С учетом политической рекламы объем рекламного рынка в медиа составил 1 159 млн долларов США, что на 35% больше объемов 2006 года.

Объем рынка немедийных рекламно-маркетинговых коммуникаций и производства рекламных материалов в 2007 году и прогноз на 2008 год

Несмотря на то, что в настоящее время не существует точной методики оценки объемов затрат в немедийных каналах коммуникации, Всеукраинская рекламная коалиция не стала отказываться от посегментного рассмотрения данного подраздела рынка.

И пусть целый ряд бюджетных показателей не отличаются особой точностью, важнее, что они отражают структуру рынка.

Объем рынка BTL-услуг

Оценка проводилась специалистами из Международной Ассоциации Маркетинговых Инициатив (МАМИ).

	Итоги 2007, млн USD	% изменения к 2006	Прогноз на 2008, млн USD	% изменения к 2007
Объем рынка BTL, всего В том числе:	230	33%	290	26%
Sales promo	70	17%	80	14%
Trade promo	70	63%	90	29%
Событийный маркетинг	45	29%	65	44%
POS материалы под промо	45	29%	55	22%

Объем рынка DM-услуг

Оценка проводилась специалистами из Украинской Ассоциации Директ Маркетинга (UADM) и компании OS-Direct.

	Итоги 2007, млн USD	% изменения к 2006	Прогноз на 2008, млн USD	% изменения к 2007
Объем рынка DM, всего В том числе:	140	40%	170	21%
Безадресный директ мейл, включая распространение на перекрестках и в местах массового скопления людей, курьерскую доставку	35	35%	42	20%
Адресный директ мейл	36	38%	44	22%
Вкладка (к медиа и счетам)	8.5	6%	10	18%
Производство материалов для ДМ	49	60%	59	20%
Услуги call-центров (без стоимости услуг телефонной связи)	5	32%	6.5	30%
Рынок адресных баз данных	2.5	12%	2.5	0%
Креатив, консалтинг, менеджмент проектов	4	12%	6	50%

Объем рынка PR услуг

Оценка проводилась специалистами из Украинской Ассоциации PR (UAPR).

По их мнению, 2007 год стал своеобразным «переломным» годом для рынка PR услуг. UAPR назвала это год - годом наибольшего количественного роста пиар-рынка, что выразилось в росте бюджетов, развитии функции PR в компаниях, появлении многих новых игроков в этой индустрии.
Объем рынка-2007 значительно превысил все прогнозы и выражается цифрой 80 млн. долларов, что на 400% больше показателей прошлого года. Естественно, данный показатель учитывает и более «совершенную» методику оценки рынка PR и приведенные проценты роста в значительной мере имеют и технический характер.

В объемы услуг PR-рынка не входит политический PR, благотворительность и спонсорство, а также размещение advertorials или иных платных материалов.

Рост количественный рынка PR в 2008 году переходит в качественный. Рынок вырастет уже не в разы, а «только» на 25% и достигнет красивой цифры - 100 млн. долларов.

Другие виды маркетинговых коммуникаций: спонсорство, продакт плейсмент, ambient media, компьютерные игры, нетрадиционные медиа, платные материалы в медиа.

Количественное определение бюджетов в этой области рекламно-маркетингового рынка Украины наиболее неблагодарная задача.

Все знают, что существуют такие статьи расходов при планировании многих рекламных кампаний, однако, выяснить общий бюджет в масштабах страны крайне затруднительно.

Есть эмпирические данные, что объем платных материалов в прессе, не проходящих по статье «реклама» и не обозначенных соответствующей плашкой составляет около 15-20% от общего объема «легальной» рекламы. Знают на рынке и стоимость появления в эфире телеканалов или радиостанций «нужных брендов в нужных передачах». Суммарный объем такого рода «коммуникаций» в прессе, радио и ТВ составил до 100 млн. долларов в 2007 году.

Одновременно с некоторой потерей популярности рекламных блоков растет спрос на продакт плейсмент и спонсорство телепрограмм и фильмов, появляется все больше разного рода т.н. «нестандартных» рекламоносителей и соответственно растет число игроков на рынке, которые специализируются на ambient media, спонсорстве, product placement и пр.

Однако, на современном этапе развития отечественного рынка денежная оценка этого сегмента возможна только на уровне порядка, то есть, не претендуя на точность, все цифры объемов рекламных затрат носят скорее индикативный характер.

Итак, объем затрат в 2007 году на такие виды маркетинговых коммуникаций как спонсорство, продакт плейсмент, ambient media, компьютерные игры, нетрадиционные медиа, платные материалы в медиа и пр. составил - 150 млн. долларов США. Причем, динамика роста данного сегмента рынка весьма неплоха - он может вырасти в 2008 году на одну треть и достигнуть 200 млн. долларов.

Производство рекламных материалов: полиграфия, производство ТВ и аудио роликов, широкоформатная печать.

Оценка этого сегмента рекламного рынка основывается на опросе крупнейших производителей рекламных материалов и также не претендует на абсолютную точность.

Важно также учесть, что суммы, потраченные на производство рекламных материалов, частично уже учтены при оценке DM и BTL рынков. Таким образом, остальной рынок рекламного продакшена-2007 оценивается цифрой 80 млн. долларов США, что на 23% превышает соответствующие затраты прошлого года. Рост этого сегмента в целом эквивалентен общему росту рынка и планируется на уровне 20% - 96 млн.долларов в 2008 году.

Сводная таблица объемов рынка немедийных рекламно-маркетинговых коммуникаций и производства рекламных материалов в 2007 году и прогноз на 2008 год

	Итоги 2007, млн USD	% изменения к 2006	Прогноз на 2008, млн USD	% изменения к 2007
BTL	230	33%	290	26%
DM	140	40%	170	21%
PR	80	400%	100	25%
Другие маркетинговые коммуникации	150	50%	200	33%
Производство рекламных материалов	80	23%	96	20%
ВСЕГО объем рынка немедийных маркетинговых коммуникаций и производства рекламных материалов	680	50%	856	26%

Агентские комиссии и гонорары

Украинская индустрия рекламных и маркетинговых услуг еще не достигла того уровня откровенности, чтобы каждый игрок на этом рынке прямо заявил про свои доходы. Поэтому суммарный revenue креативных агентств, комиссий медийных или BTL агентств, гонораров дизайн-студий и пр. и т.д. эксперты Всеукраинской рекламной коалиции определяли расчетным образом, а не с помощью мониторинговых данных.

Именно так и была получена цифра 90 млн. долларов США. При этом рост суммы агентских комиссий составил 38% по сравнению с 2006 годом. Планируется, что в 2008 году агентства заработают на 22% больше, чем в 2007 году - около 110 млн. долларов.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Объем рекламно-коммуникационного рынка Украины 2007 года и прогноз на 2008 год

	Итоги 2007, млн USD	% изменения к 2006	Прогноз на 2008, млн USD	% изменения к 2007
Медиа реклама	1070	31%	1337	25%
Не медийные рекламно-маркетинговые коммуникации и производство материалов	680	50%	856	26%
Агентские комиссии и гонорары	90	38%	110	22%
ВСЕГО рекламно-коммуникационный рынок Украины	1 840	34%	2 303	25%
Политическая реклама в медиа	88	90%	Без прогноза
ИТОГО весь рынок с учетом политической рекламы	1928	40%	Без прогноза

Новости

31 июля 2008
Обзор технических требований к конкурсным работам на международные фестивали рекламы

Скачать презентацию

17 июля 2008
Рекламные события -2008, которые лучше не пропустить

12 июня 2008
Рейтинг креативности агентств маркетинговых сервисов Украины

6 июня 2008
Итоги креативного рейтинга рекламных агентств Украины сезон 2007/2008

18 апреля 2008
Рейтинг креативности рекламных агентств Украины

18 апреля 2008
Всеукраинская рекламная коалиция публикует результаты исследования доходов креативных рекламных агентств Украины.

5 марта 2008
Объем рекламно-коммуникационного рынка Украины в 2007 году и прогноз на 2008 год. Экспертная оценка Всеукраинской рекламной коалиции.

27 декабря 2007
Ведущие рекламные агентства Украины - 2007: деньги, креатив, эффективность

13 декабря 2007
Рейтинг эффективности рекламных агентств Украины - 2007 (по итогам EFFIE Awards 2007)

28 сентября 2007
Рейтинг медиа агентств Украины 2007